Die Exportmärkte von Verpackungsmaschinen 2008 - 2022

Wie sich Exportmärkte und Durchschnittswerte von Verpackungsmaschinen in drei Phasen ändern

Dieser Report beleuchtet die drei Phasen im Zusammenhang von Exportmärkten für Verpackungsmaschinen und ihren Durchschnittswerten, ausgedrückt in Euro pro Verpackungsmaschine seit Beginn der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 bis 2022.

Der Durchschnittswert von Verpackungsmaschinen sinkt deutlich in der Phase der Krisenüberwindung

Update 2. Oktober 2023 - Im Krisenjahr 2009 stürzen Produktion und Wert bzw. Umsatz¹ von Verpackungsmaschinen synchron in den Keller. Sie klettern aber nicht synchron aus dem Krisentief heraus.

Vielmehr zeigt der Weg aus der Krise eine spezifische Strategie, die teils bewusst gewählt, teils aus der Not der Situation aufgezwungen sein mag.

Die Stückzahlen der Verpackungsmaschinen steigen steil an, die Umsätze hinken hinterher, im Resultat sinkt der Durchschnittswert pro Verpackungsmaschine deutlich ab (hellblau ausgefüllter Bereich).

Lag der Durchschnittswert vor der Krise noch bei 77.500 €, so sinkt er 2010 auf 69.200 € (minus 11%) und ein Jahr später noch tiefer auf 67.100 € (minus 13%).

Die Krisenüberwindung erfolgte also über deutlich reduzierte Durchschnittswerte von Verpackungsmaschinen bei steigenden Stückzahlen. Gleichzeitig ändern sich die Exportmärkte.

Gleichzeitig verlagern sich die Exportmärkte in der Krisenüberwindung

Diese Strategie ist mit einer sprunghaften Verlagerung der Exportmärkte im Jahr 2010 verbunden.

In die EU Länder stürzt der Exportanteil von Verpackungsmaschinen von 35% auf 27%, in die BRIC Länder schnellt er von 17% auf 25% in die Höhe. Nach China verdoppelt sich die Exportquote von Verpackungsmaschinen binnen Jahresfrist auf 15%.

Die Exportquote in die MIST Länder steigt relativ so stark wie sie in die USA fällt.

Es ist eine plausible These, dass die erhöhten Exportzahlen in die BRIC und MIST Länder mit Verpackungsmaschinen erreicht werden konnten, deren Funktions- bzw. Leistungsumfang in gewissem Umfang reduziert war. Preiszugeständnisse werden eine ergänzende, aber nicht die Hauptrolle gespielt haben.

Diese erste Phase im Zusammenhang von Änderungen im Durchschnittswert von Verpackungsmaschinen und Änderungen ihrer Exportmärkte dauert von 2010 bis 2011. Diese Strategie führt aus der Krise.

Seit 2012 Rückverlagerung der Exportmärkte bei steigenden Durchschnittswerten von Verpackungsmaschinen

Dann tritt 2012 ein strategischer Wechsel ein und eröffnet die zweite Phase. Der Durchschnittswertes pro Verpackungsmaschine steigt steil an, wie im Diagramm klar erkennbar. Er erhöht sich um 33% von 67.000 € auf 89.000 € in den drei Jahren von 2012 bis 2014. Gleichzeitig sinken die Stückzahlen in diesem Zeitraum, die Umsätze steigen.

Auch jetzt steht diese Strategie wieder im Zusammenhang mit einer Änderung der Exportmärkte. Diesmal rückverlagern sich diese zu der Konstellation von vor der Krise – erst zaghaft, dann verstärkt.

2015 und verstärkt 2016 sinken die Durchschnittswerte von Verpackungsmaschinen sogar in die rückverlagerten Exportmärkte

2015 steigt die Exportquote in die EU Länder bereits im dritten Jahr, in die BRC Länder ist sie bereits im fünften Jahr gesunken. Und die Verdoppelung der Exportquote nach China ist auf ein Wachstum von nur mehr 30% geschrumpft. Allein in die MIST Länder steigt die Exportquote bis 2014 stetig an, sinkt aber 2015 wieder.

Diese Rückverlagerung der Exportmärkte teilt die Branche mit dem gesamten Maschinenbau.

Ist das eine zukunftsorientierte Strategie, die Exportmärkte wieder so zu gewichten, wie das vor der Weltwirtschaftskrise von 2008/2009 der Fall war?

Diese Frage ist berechtigt, denn nach drei Jahren sinkt der Durchschnittswert der Verpackungsmaschinen 2015 wieder - selbst auf Basis der rückverlagerten Exportmärkte. Die Stückzahlen steigen und der Umsatz sinkt.

Offenbar fordern hier die stagnierenden Tendenzen der Weltwirtschaft ihren Tribut, die eine dritte Phase einleiten. Diese verbindet rückverlagerte Exportmärkte mit sinkenden Durchschnittswerten, was im Gegensatz zur Vorkrisenzeit steht.

Diese Tendenzen setzen sich 2016 verstärkt fort. Der Durchschnittswert von Verpackungsmaschinen liegt mit 76.000 € nur knapp über dem Niveau von 2012.

Seit 2019 sinkende Durchschnittswerte

2017 steigen die Durchschnittswerte von Verpackungsmaschinen erstmals wieder wie zuletzt 2014. Dieser Anstieg währt bis 2019. Seitdem sinken die Durchschnittswerte von Verpackungsmaschinen. Seit Ende 2018 sinkt die Industrieproduktion in Deutschland und auch die Produktion des deutschen Maschinenbaus.

Jetzt lautet die Lösung nicht wie nach 2008/09: verstärkter Export in BRIC und MIST Länder, die Lösung setzt jetzt auf den Export in die USA. Hier steigt die Exportquote von13% auf 18% 2021, ein Jahr später sinkt sie auf 14%. Die Exportquote in die BRIC Länder hingegen fällt von 16% (2019) auf 12% (2022) und in die MIST Länder von 6% auf 5%.

¹ Als Wert bestimmt die amtliche Statistik die zu Verkaufspreisen bewertete Produktion ohne Umsatzsteuer. Der Unterschied zum Umsatz liegt hauptsächlich in Lagerveränderungen, kann also mit großer Näherung als Umsatz aufgefasst werden.