Maschinenexporte und Industrieproduktion 2008 - 2022

Deutsche Maschinenexporte gehen wenig synchron mit der Industrieproduktion in den Exportländern

Die Industrieproduktion ist ein wichtiger Indikator für den Einsatz von Maschinen. Deshalb untersucht dieser Report, inwiefern die Maschinenexporte aus Deutschland in ein Exportland mit dem Verlauf der dortigen Industrieproduktion übereinstimmen oder nicht. Der Report berücksichtigt Exportländer, die 71% der Maschinenexporte aus Deutschland im Jahr 2022 aufgenommen haben. Das sind die EU, die USA, China, Russland und die Türkei.

26. Mai 2023 - Die Industrieproduktion dieser Exportläner wird mit dem Verlauf der Maschinenexporte aus Deutschland verglichen. Als gemeinsamer Ausgangspunkt nehmen wir 2008 als das Vorkrisenjahr und setzen es gleich 100. So werden Industrieproduktion und Maschinenexporte im Exportland für vierzehn Jahre von 2008 bis 2022 auf einen Blick sichtbar.

Es ist zunächst naheliegend anzunehmen, dass eine wachsende Industrieproduktion mit einem wachsenden Bedarf an Maschinen verbunden ist. Diese Annahme unterliegt mindestens drei Einschränkungen.

Hochleistungsfähige Maschinen ermöglichen einen relativ höheren Output und vermindern den Bedarf an mehr weniger leistungsfähigen Maschinen. Die Anwender von Maschinen strecken den Neueinsatz von Maschinen zugunsten längerer Standzeiten, gegebenfalls verbunden mit Teilmodernisierungen. Schließlich können Maschinenexporte aus Deutschland mit der Industrieproduktion nicht Schritt halten, weil Wettbewerber zum Zuge kommen.

All diese Einflussfaktoren überlässt der Report Untersuchungen an anderer Stelle. Vielmehr identifiziert er synchrone und asynchrone Entwicklungen zwischen Maschinenexporten aus Deutschland und der Industrieproduktion des Exportlandes.

Der Langzeithorizont von vierzehn Jahren von 2008 bis 2022, die Normierung des Vorkrisenjahres 2008 als gemeinsame Startlinie und schließlich die Quantifizierung der Wachstumsraten von Maschinenexporten und Industrieproduktion lassen Synchronität and Asynchronität auf einen Blick erkennen.

Maschinenexporte aus Deutschland in die USA wachsen seit 2008 um 111%, die US Industrieproduktion um knapp 5%

Die USA sind für Maschinenexporte aus Deutschland die Nummer eins außerhalb der EU mit einer Exportquote von 12,6% (2022). Diesen Rang hatten die USA in der Folge der Weltwirtschaftskrise an China verloren und seit 2015 wieder zurück gewonnen.

Dem starken Wachstum der Maschinenexporte nach den USA seit 2008 um 111%% steht 2022 ein Wachstum der Industrieproduktion in den USA von 4,7% gegenüber.

Im Vergleich der jährlichen Wachstumsraten von 2008 bis 2022 bedeutet dies wachsende Maschinenexporte in die USA von 5,4% pro Jahr und eine wachsende US-Industrieproduktion von durchschnittlich 0,3% pro Jahr.

Maschinenexporte in die EU synchron mit Verlauf der EU-Industrieproduktion

Die EU nimmt mit 45% (2022) nahezu die Hälfte aller Maschinenexporte aus Deutschland auf. Vor der Weltwirtschaftskrise lag dieser Anteil bei 52%. Er sank dann bis 2013 auf 44%, während er in die aufstrebenden BRIC- und MIST-Länder anstieg. Schließlich erreichte die Exportquote deutscher Maschinen in die EU wieder 50% (2016). Der Brexit trug dazu bei, den Exportanteil auf 45% abzusenken.

Die Maschinenexporte aus Deutschland in die Länder der Europäischen Union liegen 2022 um 12,9% über dem Vorkrisenniveau von 2008. Dem entspricht eine jährliche Wachstumsrate der Maschinenexporte von 0,8%.

Die Industrieproduktion der EU wuchs im selben Zeitraum um 6,6% pro Jahr, was eine jährlichen Wachstumsrate von von 0,4% entspricht.

Maschinenexporte hinken Chinas Wachstumspotenzial um 38% hinterher

Nach der Weltwirtschaftskrise wurde China der größte Exportmarkt für Maschinen aus Deutschland außerhalb der EU. Die Maschinenexporte stiegen von 2008 bis 2011 um 77% und übertrafen damit das Wachstum der Industrieproduktion in China, das 2011 bei 46% gegenüber 2008 lag.

Dann folgte ein Rückgang der deutschen Maschinexporte bis 2016 auf ein Niveau von +38% gegenüber 2008, während aber die Industrieproduktion Chinas zu diesem Zeitpunkt +116%  gegenüber 2008 verzeichnete. Die Maschinenexporte von Deutschland nach China hinkten also dem Wachstum der chinesischen Industrieproduktion deutlich hinterher.

In den vierzehn Jahren von 2008 bis 2022 ist Chinas Industrieproduktion um 202% gewachsen, das ist ein durchschnittliches Wachstum von 8,2% pro Jahr. Die Maschinenexporte aus Deutschland nach China stiegen im selben Zeitraum um 86% an, also jährlich um 4,5%.

Dieser Vergleich belegt, dass die deutschen Maschinenexporte nach China dem Wachstum der chinesischen Industrieprodutkion insgesamt um knapp 50% hinterher hinken.

Maschinenexporte nach Russland gleichen einer Achterbahnfahrt

Die Maschinenexporte nach Russland erreichten 2012 das Entwicklungsniveau der russischen Industrieproduktion. Die Exportquote lag bei 5,1%, ihr bisheriger Spitzenwert.

Die 2014 beschlossenen Sanktionen gegen Russland halbierten fast das Vorkrisenniveau der Maschinenexporte aus Deutschland.

Erneute Sankionen 2022 drückten die Maschinenexporte aus Deutschland auf ein Drittel des Vorkrisenniveaus von 2008 in Höhe von 35 Indexpounkten. Das Entwicklungsniveau der russischen Industrieproduktion liegt demgegenüber 2021 um fast das Vierfache höher.

Die Industrieproduktion Russlands liegt 2021 um 33% über ihrem Vorkrisenniveau, das bedeutet ein jährliches Wachstum von 2,2%. Die Maschinenexporte aus Deutschland liegen demgegenüber seit 2008 um 45% niedriger, ein Rückgang von durchschnittlich 2,4% pro Jahr.

Sind die USA wegen ihres völkerrechtswidrigen Krieges gegen den Irak mit Sanktionen belegt worden? Oder wegen ihres Angriffs auf Afghanistan? Davon ist nichts bekannt. Diese Sanktionen sind in ihrer Begründung pure Heuchelei und dienen der Schwächung Russlands als Konkurrent um weltweite Einflussgebiete.

Maschinenexporte in die Türkei liegen um 8% unter dem Entwicklungsniveau der türkischen Industrieproduktion

Die sogenannten MIST Länder umfassen Mexiko, Indonesien, Südkorea und die Türkei. In dieser Ländergruppe weist die Türkei die höchste Exportquote von 2,6% (2022) auf.

Die Industrieproduktion der Türkei liegt um 110% über ihrem Vorkrisenniveau, das entspricht einem Wachstum von 5,4% pro Jahr. Die Maschinenexporte aus Deutschland in die Türkei wuchsen im gleichen Zeitraum um 92%, also um 4,8% pro Jahr.

Im Wesentlichen entwickelten sich Industrieproduktion der Türkei und Maschinenexporte nach der Türkei synchron zueinander.